投信販売担当者においては、「直属の上司」が販売に対するモチベーションの強さと方向性を決定づける事が大きいと考え、販売担当者の上司向けに研修プログラムを開発、イベントを実施しました。
そのイベントおよびイベント中に実施した意識調査を基に、弊社としての意見や提言をまとめたものです。

「投信窓販10周年プログラム」を通じてお会いした全国の販売担当者への意識調査やディスカッションで得た発見や示唆、あるいはそれに基づく問題提起をまとめたものです。