Tracersシリーズにとって初のインデックスファンドとなった「Tracers S&P500配当貴族インデックス（米国株式）」は、2022年10月28日に誕生しました。

連動対象となるS&P500配当貴族指数が、2005年に算出を開始したので、その間は約17年ということになります。ただ、それだけの時間が経っても、S&P500配当貴族指数は、日本人にとって「知る人ぞ知る指数」といった印象です。

米国株式への長期積立投資を考えた場合の第一候補の一つは、S&P500指数への連動を目指すインデックスファンドでしょう。一方、S&P500配当貴族指数は、同じ米国株式を対象にし、同じS&P500を冠しながらも、企業の連続増配に注目するユニークさを持っています。

世界経済をけん引する米国企業は、長い目で見たときに株価の成長が期待できる企業群です。そうした米国企業において、S&P500指数が米国を代表する幅広い企業で構成されているとするなら、S&P500配当貴族指数はその中でも「継続する安定成長」に注目した企業で構成されているといえるかもしれません。

米国株式への投資と一口に言っても、テクノロジー企業のような急速な成長を期待する人もいれば、幅広く市場全体に投資したいという人もいるでしょう。しかし、中には長年にわたり株主の方を向いて安定した成長を遂げてきた優良企業に期待したいという人もいると思います。

そうした人にとっての「こんなの欲しかった」をこだわりの低コストでお届けするのが、「Tracers S&P500配当貴族インデックス（米国株式）」です。

メジャーではないこともあり、S＆P500配当貴族指数が金融庁の定める指定インデックスではないことから、このファンドもNISAの「つみたて投資枠」の対象にはなっていません。ただ、1,200万円までを非課税投資枠として使える「成長投資枠」での利用が可能です。

経済や市場の短期的な浮き沈みに動じることなく、着実な成長を遂げてきた米国企業に注目するS&P500配当貴族指数。指数の特徴に注目していただくと、本家ともいえるS&P500指数を「つみたて投資枠」で、S&P500配当貴族指数は「成長投資枠」で、といった組み合わせも選択肢になりそうです。

米国株式指数を一括りにせず、中身の違いに注目することで、一味違う米国株式投資を実践する。そのためのツールとして、「Tracers S&P500配当貴族インデックス（米国株式）」を活用していただきたいと思います。