投信窓販白書｜日興アセットマネジメント

2012年12月で銀行の投信窓販は満15周年を迎えました。そして2014年は「NISA元年」です。今後投資信託が消費者に普及していくためには何が必要か。たとえば5年などの中期スパンで、たとえば今の2倍の規模に正しく健全に―。今年はこの『5年で2倍』をテーマに検討を進めました。

今年は引き続き「投信上司」をテーマに、まさにその現場の上司の方に読んでいただきやすいよう、体裁もやわらかく雑誌調で作成してみました。


2011年4月	投信窓販白書2011　投信上司・応援ブック　BOSSヨミBOOK[5.48MB]

投信販売担当者においては、「直属の上司」が販売に対するモチベーションの強さと方向性を決定づける事が大きいと考え、販売担当者の上司向けに研修プログラムを開発、イベントを実施しました。
そのイベントおよびイベント中に実施した意識調査を基に、弊社としての意見や提言をまとめたものです。

「投信窓販10周年プログラム」を通じてお会いした全国の販売担当者への意識調査やディスカッションで得た発見や示唆、あるいはそれに基づく問題提起をまとめたものです。

※本レポートの名称を「白書」としていますが、発表の主体は政府ではなく、日興アセットマネジメント株式会社です。


○	投資信託は、値動きのある資産（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。投資信託の申込み・保有・換金時には、費用をご負担いただく場合があります。詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
○	当資料は、日興アセットマネジメントが経済、市況ほか、投資環境などについてお伝えすることを目的として作成したものであり、特定ファンドの勧誘資料ではありません。また、弊社ファンドの運用に何等影響を与えるものではありません。なお、掲載されている見解は当資料作成時点のものであり、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。


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