疑問

銘柄はどれくらいの頻度で見直されるの?



回答

銘柄の見直しは
1年に1回行なわれます
配分調整(リバランス)は
3ヵ月に1回行なわれます


解説

S&P500配当貴族指数では、毎年12月末時点で条件を満たした企業を選定し、翌年の1月末に新たな構成銘柄として指数に反映するルールになっています。

また、毎年1・4・7・10月末には、株価の変動などによる配分比率の歪みを正すために、配分比率の再調整(リバランス)が行なわれます。

なお、指数の構成銘柄の採用基準を満たしているかは、毎月チェックされます。

「S&P500配当貴族指数(税引後配当込み、円換算ベース)」
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  • 2023/08/18 作成


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