Tracersシリーズにとって初となる、日本の資産に注目したインデックスファンド「Tracers 日経平均高配当株50インデックス（奇数月分配型）」が、2024年1月31日に誕生しました。

日本株への投資といえば、個別銘柄への投資もあれば、様々な観点から企業を選別したアクティブファンドなどがあります。ただ、最近では、分かりやすさや馴染みやすさもあり、日経平均株価のような経済番組などを見ない人でも知っている、有名な指数に連動するインデックスファンドを使った投資も増えています。

ただ、Tracersシリーズの日本株ファンド第一弾は、そうした日本を代表する有名な株価指数に連動するインデックスファンドではありません。「日経平均高配当株50指数（トータルリターン）」という、「こんなの欲しかった」と思ってもらえるような特徴ある指数への連動を目指すインデックスファンドです。

ベンチマークである日経平均高配当株50指数（トータルリターン）は、日経平均株価を構成する225銘柄の中から予想配当利回りの高さに注目して50銘柄を選んだものです。日経平均株価は、時価総額の大きさなどから構成割合を決めていますが、この指数はあくまでも予想配当利回りの高さを基準に決めているので、企業の顔ぶれは大きく異なります。

また、予想配当利回りの高さに注目しているだけに、その水準は日経平均株価やTOPIXなどに比べても高い傾向にあります。そして、この配当利回りの高さが、中長期的なパフォーマンスの押し上げ要因になっているのもポイントでしょう。

この投資信託におけるもう一つの大きな特徴は、奇数月に分配金をお支払いすることをめざす点です。当ファンドの商品開発の過程では、「配当金を楽しみに高配当株に投資している人がいる」といった意見がありました。配当金と分配金は異なるものですが、定期的な分配があれば、お客さまは「分配金受取コース」を選ぶことで、投資信託の分配金を配当金のような感覚で受け取ることもできます。

一方、「分配金を将来の資産成長の原資に充てたい」という方は、NISA口座の中で「分配金再投資コース」を選んでいただくことで、分配金を非課税で、効率よく再投資に回すことも可能になります。

一つの投資信託で、異なる目的や期待に応えられるのが「Tracers 日経平均高配当株50インデックス（奇数月分配型）」です。これまでの日本株のインデックスファンドに物足りなさを感じていた方や、これから日本株に期待したいという方などに幅広く知っていただきたいと思います。