増やすための分散を。

グローバル３倍３分法ファンドは、
おかげさまで設定から1年を迎えました。

お取り扱いいただいている金融機関は40社超、純資産総額は2,000億円を超えています^*。この「新発想のバランスファンド」は、設定から1年で日本全国多くの方に注目されるファンドに成長しました。

＊グローバル３倍３分法ファンド（1年決算型／隔月分配型）合計、2019年10月4日現在

当ファンドがここまでの広がりを見せたのはなぜか…まずはパフォーマンスを確認します。

この1年間の値動きは、「株ほど下げずに、株のように上がった」というイメージでしょうか。
当ファンドの設定日は、運悪く（？）、2018年末にかけたマーケットの混乱直前といえる2018年10月4日。
しかし逆に、当ファンドの特徴をよく表してくれる設定タイミングだったともいえます。日々のリスクは決して小さくないものの、非常に興味深い推移を見せてきました。

　　　　　　　

• ※税引前分配金再投資ベース。
  日本株式：東証株価指数（TOPIX、配当込）、海外先進国株式：MSCI KOKUSAI指数（配当込、為替ヘッジなし、円ベース）、海外新興国株式：MSCIエマージング・マーケット指数（配当込、為替ヘッジなし、米ドルベース）を日興アセットマネジメントが円換算、日本REIT：東証REIT指数（配当込）、海外先進国REIT：S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込、円ベース）、世界国債：FTSE世界国債インデックス（為替ヘッジあり、円ベース）●信頼できると判断したデータをもとに日興アセットマネジメントが作成●上記は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。
　　　　　　　

以下は設定後のファンドの値動きを月単位で見て、主要資産との「リターンランキング」として並び替えたもの。毎月「1位」も「最下位」も顔ぶれがコロコロと入れ替わっているのが分かります。「一般的なバランスファンド」の場合、中位に位置し、1位になることなど考えづらいのがこのようなランキングです。
しかし当ファンド（1年決算型）のリターンはバランスファンドの特性通りビリになることはなく、さらに7割以上が3位以内、それどころか1位を2回も獲得したという、「一般的なバランスファンド」からはイメージできない結果を残しています。この積み重ねが最初のグラフで見た好パフォーマンスにつながったと考えられます。

隔月分配型を含む全体版のPDF

　　　　　　　

• ※税引前分配金再投資ベース。
  日本株式：東証株価指数（TOPIX、配当込）、海外先進国株式：MSCI KOKUSAI指数（配当込、為替ヘッジなし、円ベース）、海外新興国株式：MSCIエマージング・マーケット指数（配当込、為替ヘッジなし、円ベース）、日本REIT ：東証REIT指数（配当込）、海外先進国REIT ：S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込、円ベース）、世界国債：FTSE世界国債インデックス（為替ヘッジあり、円ベース）
  ●各月の騰落率を高い順に並べたもの。ただし「2018年10月」は設定日（2018年10月4日）から2018年10月末まで、「設定来」は設定日から2019年9月末まで●信頼できると判断したデータをもとに日興アセットマネジメントが作成●上記は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。